上半年穩中有降產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢轉變

　　上半年，我電子信息制造業(yè)總體呈現緩中有降的趨勢，產(chǎn)值增速再次跌破9%。1~4月，我電子信息制造業(yè)實(shí)現銷(xiāo)售產(chǎn)值3.26萬(wàn)億元，同比增長(cháng)8.7%，比去年同期的9.6%回落了0.9個(gè)百分點(diǎn)，較前年同期的12%下降3.3個(gè)百分點(diǎn)?？v觀(guān)上半年，1~3月產(chǎn)業(yè)表現略好，超過(guò)10%，但1~4月較1~3月環(huán)比下降1.3個(gè)百分點(diǎn)，并跌破9%。產(chǎn)業(yè)規模以上增加值增長(cháng)11.5%，比去年同期的11.3%提高了0.2個(gè)百分點(diǎn)，較工業(yè)6.2%的平均水平領(lǐng)先了4.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　主要行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢正在轉變，通信行業(yè)的引領(lǐng)作用驟降。通信設備制造業(yè)仍然引領(lǐng)著(zhù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但較去年增速下降明顯。1~4月，通信設備行業(yè)實(shí)現銷(xiāo)售產(chǎn)值增長(cháng)11.7%，高出全行業(yè)平均水平3個(gè)百分點(diǎn)，但分別比前年同期的25.6%和去年同期的18.6%下降了13.9個(gè)百分點(diǎn)和6.9個(gè)百分點(diǎn)。4G牌照發(fā)放紅利殆盡，寬帶網(wǎng)絡(luò )提速降費可能進(jìn)一步波及通信產(chǎn)品的銷(xiāo)量和價(jià)格。微型計算機繼續保持低速增長(cháng)，銷(xiāo)售產(chǎn)值為7185億元，同比增長(cháng)2.5%，較去年同期略有增長(cháng)。家用視聽(tīng)行業(yè)實(shí)現銷(xiāo)售產(chǎn)值2383億元，同比增長(cháng)6.5%，高出去年同期2.2個(gè)百分點(diǎn)。受集成電路發(fā)展推進(jìn)政策發(fā)力，元器件行業(yè)出現快速增長(cháng)，實(shí)現銷(xiāo)售產(chǎn)值5259億元，同比增長(cháng)8.2%。

　　產(chǎn)品進(jìn)出口形勢不容樂(lè )觀(guān)，出口再次出現負增長(cháng)。自2014年年初我電子信息產(chǎn)品進(jìn)出口額增長(cháng)由正轉負后，產(chǎn)業(yè)外貿形勢一直較為嚴峻。1~4月，進(jìn)出口總額達3907億美元，同比增長(cháng)-0.6%。其中，出口2317億美元，同比增長(cháng)0.2%，高于去年同期(-10.9%)11.1個(gè)百分點(diǎn);進(jìn)口1591億美元，同比增長(cháng)-1.8%。從上半年整體情況看，出口額增速一直保持低水平波動(dòng)，1~4月出口增速比1~3月下降1.4個(gè)百分點(diǎn)，下半年出口形勢依舊不容樂(lè )觀(guān)。

　　某些細分領(lǐng)域態(tài)勢趨好，光伏平板顯示繼續增產(chǎn)。受市場(chǎng)拉動(dòng)，我光伏組件產(chǎn)量保持快速增長(cháng)態(tài)勢。多晶硅產(chǎn)量保持穩定，目前18家在產(chǎn)企業(yè)中，開(kāi)工率達到100%的有8家。預計上半年，我光伏組件出貨量為22.5GW，同比增長(cháng)50%;多晶硅產(chǎn)量約為7.6萬(wàn)噸，同比增長(cháng)26.7%。我新型顯示產(chǎn)業(yè)延續持續向好勢頭，產(chǎn)業(yè)規模和實(shí)力明顯增強，面板自給率穩步提升，扭轉了我液晶顯示面板完全依賴(lài)進(jìn)口的被動(dòng)局面。上半年，全有3條8.5代線(xiàn)建成投產(chǎn)，新宣布建設產(chǎn)線(xiàn)有3條，總計投資接近1000億元。本土企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)能力快速提升，企業(yè)盈利能力普遍改善。

　　增長(cháng)乏力產(chǎn)業(yè)缺乏新增長(cháng)點(diǎn)

　　代表性產(chǎn)品增長(cháng)乏力，產(chǎn)業(yè)新增長(cháng)點(diǎn)尚未確立。自十一五以來(lái)，以筆記本電腦為代表的計算機產(chǎn)品由于市場(chǎng)成熟度和普及率較高、手機等智能產(chǎn)品具有部分替代性，導致產(chǎn)品增速不斷下滑。2015年1~4月，全行業(yè)共生產(chǎn)微型計算機9293萬(wàn)臺，同比增長(cháng)-12.6%。其中，筆記本電腦5729萬(wàn)臺，同比增長(cháng)-8%。從2012年開(kāi)始，手機接替計算機成為拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)增長(cháng)的代表性產(chǎn)品，持續兩年高速增長(cháng)，成為電子信息產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)者。然而，自2015年以來(lái)，智能手機市場(chǎng)日趨飽和，市場(chǎng)競爭激烈導致價(jià)格下降，智能手機增速從20%以上驟降至負增長(cháng)，難以維系引領(lǐng)作用。1~4月，全行業(yè)生產(chǎn)手機49105萬(wàn)臺，同比增長(cháng)-3.4%;4G布局進(jìn)入尾聲，加之去年的超高速增長(cháng)，移動(dòng)通信基站增速出現負增長(cháng)，增速為-2.5%;程控交換機產(chǎn)量為484萬(wàn)線(xiàn)，同比增長(cháng)-25.4%。與此同時(shí)，平板電腦等新興產(chǎn)品增速也出現驟降，而可穿戴設備市場(chǎng)尚未完全爆發(fā)，產(chǎn)業(yè)呈現青黃不接的新格局。

　　智能手機市場(chǎng)競爭無(wú)序。一是跨界轉行造成入門(mén)者參差不齊。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，使得智能手機市場(chǎng)規模穩步提升，在傳統業(yè)務(wù)下滑的壓力下，不少企業(yè)家亟待尋求更好的行業(yè)來(lái)獲得豐厚回報。智能手機由于入行門(mén)檻看起來(lái)相對較低，吸引了一大批包括互聯(lián)網(wǎng)公司、傳統硬件制造商、明星和個(gè)人的各色參與者。整體來(lái)看，進(jìn)入智能手機行業(yè)的企業(yè)、機構和創(chuàng )業(yè)個(gè)體水平參差不齊，對智能手機行業(yè)認識迥異。二是新進(jìn)廠(chǎng)商對手機制造的復雜性認識不足。事實(shí)上，在外界看來(lái)門(mén)檻較低的智能手機比想象中復雜。通常來(lái)說(shuō)，一部手機的誕生要歷經(jīng)設計、資源開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)樣機、測試、批量生產(chǎn)、測試、政府審批、聯(lián)系渠道和上市等環(huán)節。其中，設計環(huán)節又包括工業(yè)設計、結構設計、硬件設計和軟件設計。各環(huán)節環(huán)環(huán)相扣，有的環(huán)節耗時(shí)甚至達到一年左右。三是智能手機產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重?？缃绺偁幷卟椒ヌ?，絕大部分企業(yè)由于認知缺乏，只能一味地模仿跟隨，導致了產(chǎn)品嚴重同質(zhì)化。當前，產(chǎn)手機主要集中在低利潤、低價(jià)格的下游市場(chǎng)。手機廠(chǎng)商之間大打價(jià)格戰，陷入低價(jià)競爭泥潭，過(guò)分強調互聯(lián)網(wǎng)對營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節的發(fā)展模式改造，忽視了對產(chǎn)品定義和原始創(chuàng )新的能力。一些中小企業(yè)對品牌定義模糊，盲目跟風(fēng)，推出的產(chǎn)品種類(lèi)良莠不齊，品牌缺乏市場(chǎng)競爭力。

　　中大陸芯片代工企業(yè)技術(shù)差距拉大，市場(chǎng)空間壓縮。一是先進(jìn)工藝技術(shù)差距拉大。從際競爭對手看，臺積電20nm工藝的營(yíng)收比例已經(jīng)接近20%，16nm工藝預計將于三季度實(shí)現營(yíng)收，英特爾、三星14nm工藝已經(jīng)基本實(shí)現大規模量產(chǎn)，10nm工藝也進(jìn)入預研階段。中芯際28nm工藝預計今年下半年才能達到規模量產(chǎn)，實(shí)現營(yíng)收。二是本土代工企業(yè)的大陸市場(chǎng)空間不斷被擠壓。2014年臺積電來(lái)自大陸的銷(xiāo)售收入為17.6億美元，約為大陸大的芯片代工廠(chǎng)中芯際大陸客戶(hù)收入的2倍，并且中芯際銷(xiāo)售收入40%以上來(lái)自大陸。由于中芯際在技術(shù)能力、管理水平、服務(wù)質(zhì)量等方面與臺積電項目還有較大差距，將造成部分客戶(hù)甚至大部分客戶(hù)流失。目前，臺積電在中大陸建設的生產(chǎn)線(xiàn)工藝節點(diǎn)可能為32/28nm左右，一旦建成投產(chǎn)，將對中芯際目前正在建設的北京二期項目效益構成直接威脅。

　　繼續走弱下半年將進(jìn)入低速增長(cháng)期

　　(一)經(jīng)濟環(huán)境繼續走弱，產(chǎn)業(yè)逐漸進(jìn)入低速增長(cháng)期。

　　2015年以來(lái)，歐美發(fā)達家經(jīng)濟逐漸復蘇，美經(jīng)濟穩定增長(cháng)態(tài)勢顯現。但是，受美等量化寬松政策退出的不確定性影響，全球經(jīng)濟景氣程度依然低迷。上半年，我出口形勢仍然較為嚴峻，主要受外需持續低迷、傳統競爭優(yōu)勢減弱、部分主要市場(chǎng)家的貨幣兌美元大幅度貶值等三重壓力影響，預計下半年我出口形勢仍將面臨較大挑戰。全球電子信息產(chǎn)業(yè)增速顯著(zhù)下滑。據市場(chǎng)咨詢(xún)機構Gartner預計，全球IT支出為3.66萬(wàn)億美元，同比下降1.3%。其中美元升值是IT支出趨緩的主要因素。由于產(chǎn)業(yè)缺乏量大面廣的代表性產(chǎn)品，預計下半年電子信息制造業(yè)仍將保持低速增長(cháng)，產(chǎn)值增速約10%，出口增速也將維持低速正增長(cháng)。綜上，產(chǎn)業(yè)將整體進(jìn)入10%以下的低速增長(cháng)區間。

　　(二)家級重要戰略密集出臺，產(chǎn)業(yè)政策體系不斷完善。

　　2015年上半年，以《中制造2025》、互聯(lián)網(wǎng) 行動(dòng)計劃為代表，圍繞智能制造、互聯(lián)網(wǎng)跨界融合、互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新等熱點(diǎn)和難點(diǎn)，出臺了一系列家級戰略，以互聯(lián)網(wǎng)為代表的信息產(chǎn)業(yè)成為了帶動(dòng)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的發(fā)展模式和重要引擎?！吨兄圃?025》作為未來(lái)10年引領(lǐng)制造強建設的行動(dòng)指南和未來(lái)30年實(shí)現制造強夢(mèng)想的綱領(lǐng)性文件，確立了實(shí)現兩個(gè)一百年的奮斗目標，緊扣加快轉變發(fā)展方式和建立現代產(chǎn)業(yè)體系的主線(xiàn)，明確了中制造由大變強的方針指引。我宏觀(guān)經(jīng)濟下行與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展形成巨大反差，利用互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢加快促進(jìn)傳統產(chǎn)業(yè)轉型升級和提質(zhì)增效，通過(guò)融合發(fā)展培育新的業(yè)態(tài)、培育新的增長(cháng)點(diǎn)，使得互聯(lián)網(wǎng) 行動(dòng)計劃贏(yíng)得了各界的高度關(guān)注。

　　(三)可穿戴市場(chǎng)結束醞釀期，產(chǎn)品和應用場(chǎng)景亟待豐富。

　　2015年上半年，以蘋(píng)果公司正式推出智能手表AppleWatch為代表性，基于iOS系統和安卓系統的可穿戴設備新品層出不窮。AppleWatch是一款基于iOS系統的智能手表，被外界期待為可跨時(shí)代的智能手表，在很大程度上重新定位了智能穿戴行業(yè)，甚至作為標桿產(chǎn)品引領(lǐng)新的潮流。2015年，基于安卓AndroidWear系統的智能手表不斷推出。值得關(guān)注的是，今年西班牙世界移動(dòng)通信大會(huì )(MWC)期間，華為以更美好的互聯(lián)世界為主題，將新品發(fā)布重點(diǎn)從智能手機轉向智能手表等可穿戴式設備，一舉推出了智能手表HuaweiWatch、智能手環(huán)TalkBandB2和智能音樂(lè )運動(dòng)耳機TalkBandN1等3款可穿戴設備及配件設備，贏(yíng)得了世界關(guān)注。當前，如何突破可穿戴產(chǎn)品的應用場(chǎng)景缺乏、產(chǎn)品種類(lèi)單一等問(wèn)題，成為當前可穿戴市場(chǎng)發(fā)展的重要挑戰，也是推動(dòng)可穿戴市場(chǎng)爆發(fā)的重要前提。

　　(四)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快構建，智能制造協(xié)同創(chuàng )新初現成效。

　　工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)使設計、制造、營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)全過(guò)程中的生產(chǎn)要素配置更加優(yōu)化高效，推動(dòng)生產(chǎn)模式發(fā)生新變革，智能制造成為新型生產(chǎn)方式。青島紅領(lǐng)基于互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)將服裝設計、供應鏈管理、生產(chǎn)執行、物流配送等系統互聯(lián)互通，組建了數據驅動(dòng)的數字化智能工廠(chǎng)，同時(shí)利用跨境電商直銷(xiāo)平臺，將全球顧客的服裝定制訂單需求實(shí)時(shí)反饋到生產(chǎn)環(huán)節，實(shí)現了個(gè)性化定制生產(chǎn)。在輕紡行業(yè)整體低迷的情況下，紅領(lǐng)2014年以來(lái)實(shí)現業(yè)務(wù)同比增長(cháng)150%。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)充分整合和利用數據等新的生產(chǎn)要素，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結構和價(jià)值體系發(fā)生新變革，制造業(yè)服務(wù)化成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢。三一重工、濰柴動(dòng)力、中車(chē)等企業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)采集裝備動(dòng)態(tài)運行情況和工況環(huán)境數據，運用大數據手段分析優(yōu)化設備運行參數、預測設備性能衰減并提前安排維護，將業(yè)務(wù)范圍從單純裝備的制造和銷(xiāo)售，向裝備遠程監控與維護服務(wù)拓展，實(shí)現了價(jià)值鏈的提升。

　　(五)汽車(chē)行業(yè)加速轉型，與互聯(lián)網(wǎng)跨界合作進(jìn)一步升級。

　　上半年，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的發(fā)展取得了長(cháng)足性進(jìn)展。3月12日，上汽集團與阿里巴巴集團共同宣布，合資設立10億元的互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)基金，共同引領(lǐng)中智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、服務(wù)運營(yíng)、商業(yè)模式構建和用戶(hù)體驗提升、相關(guān)標準和規范的建立。以阿里巴巴為代表的ICT企業(yè)積極布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)領(lǐng)域，與整車(chē)企業(yè)在芯片、操作系統、軟硬件集成、整車(chē)集成、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等各個(gè)領(lǐng)域展開(kāi)了深度合作。ICT企業(yè)為整車(chē)企業(yè)開(kāi)展了針對汽車(chē)電子和車(chē)聯(lián)網(wǎng)的芯片、操作系統、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)與應用開(kāi)發(fā)，整車(chē)企業(yè)開(kāi)展了基于ICT技術(shù)的零部件制造、組裝和整車(chē)集成、測試等設計與制造，ICT企業(yè)和整車(chē)企業(yè)的合作有望繼續深化，共同打造面向未來(lái)的智能互聯(lián)汽車(chē)生態(tài)圈。

　　政策措施建議：加強戰略部署推動(dòng)融合升級

　　(一)加強貫徹落實(shí)《中制造2025》與互聯(lián)網(wǎng) 等戰略部署。

　　進(jìn)一步加強電子信息產(chǎn)業(yè)支撐能力，為實(shí)現制造業(yè)的數字化、智能化、網(wǎng)絡(luò )化夯實(shí)基礎。大力提升本土芯片設計、制造等能力，加強本土化顯示技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，不斷滿(mǎn)足智能手機、平板電腦、智能電視、可穿戴設備等新型移動(dòng)終端需求;不斷完善布局物聯(lián)網(wǎng)，加快發(fā)展傳感器產(chǎn)業(yè)，形成從敏感材料、傳感器件到系統集成、信號處理的全產(chǎn)業(yè)鏈升級;進(jìn)一步加強產(chǎn)業(yè)集群生態(tài)體系建設，把握電子信息制造業(yè)核心環(huán)節，實(shí)現對其他行業(yè)領(lǐng)域的跨界融合與滲透，搶占新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)。

　　(二)加快應對跨界融合發(fā)展的新形勢新問(wèn)題。

　　信息產(chǎn)業(yè)新興業(yè)態(tài)發(fā)展，在與新媒體、文化產(chǎn)業(yè)等融合發(fā)展過(guò)程中，不斷涌現出新問(wèn)題，對主管部門(mén)提出了新挑戰。一是對互聯(lián)網(wǎng)電視、視頻帶來(lái)的數字內容管理，應研判產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，迎合智能終端多屏合一、新媒體與傳統媒體融合發(fā)展的大趨勢，為市場(chǎng)參與者提供自主發(fā)展機遇。二是面對云計算、大數據、智能硬件、物聯(lián)網(wǎng)等新興行業(yè)，盡快理順政府部門(mén)的職責，統一統計口徑，建立標準，明確產(chǎn)業(yè)歸屬，便于高效、集中、科學(xué)管理。

　　(三)加快集成電路先進(jìn)工藝自主創(chuàng )新。

　　進(jìn)一步制訂與貫徹《家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》實(shí)施細則。統籌家集成電路基金及地方集成電路的資金使用方式，明確基金使用的邊界，引導更多市場(chǎng)資金投入集成電路相關(guān)行業(yè)。注重行業(yè)資源整合，推動(dòng)資源聚集以提升整體效能，防范盲目建設和低水平建設，鼓勵具有自主知識產(chǎn)權和較好產(chǎn)業(yè)基礎的企業(yè)投資，引導投資主體進(jìn)一步集中。從根本上提升我廣播電子器件、高頻器件等長(cháng)期薄弱元器件生產(chǎn)能力，推動(dòng)刻蝕機等高精尖設備的自主研發(fā)，加快MOCVD等自主設備的市場(chǎng)推廣，充分挖掘我先進(jìn)制造的潛力。

　　(四)培育龍頭企業(yè)與小微企業(yè)并舉的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

　　進(jìn)一步發(fā)揮龍頭企業(yè)作用，以之為引領(lǐng)、核心，打造企業(yè)集團，形成業(yè)務(wù)間相互配套、功能互補、聯(lián)系緊密的發(fā)展格局;引導和推動(dòng)龍頭企業(yè)瞄準產(chǎn)業(yè)鏈高端環(huán)節進(jìn)行戰略并購，實(shí)現企業(yè)發(fā)展能力的提升。貫徹落實(shí)創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新政策，培育創(chuàng )客空間等微孵化主體，加強企業(yè)配套環(huán)境建設和公共服務(wù)能力，激活大學(xué)生創(chuàng )業(yè)和小微企業(yè)創(chuàng )業(yè)。構建龍頭企業(yè)與小微企業(yè)的協(xié)同創(chuàng )新體系，龍頭企業(yè)發(fā)揮行業(yè)領(lǐng)軍者優(yōu)勢推動(dòng)產(chǎn)業(yè)合作與交流，小微企業(yè)加快形成細分領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)和制造實(shí)力，實(shí)現我信息產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈、生態(tài)鏈、價(jià)值鏈提升。

　　(五)推進(jìn)電子信息企業(yè)跨界并購和發(fā)展。

　　電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展領(lǐng)域不斷拓展，發(fā)展路徑不斷增多，商業(yè)模式不斷創(chuàng )新，市場(chǎng)競爭不斷激烈。在此新形勢下，誰(shuí)先突破既有領(lǐng)域，形成基于多領(lǐng)域的資源整合能力，誰(shuí)就將率先確立競爭優(yōu)勢，龍頭企業(yè)更能夠借助在新進(jìn)入領(lǐng)域的優(yōu)勢鞏固自身行業(yè)的領(lǐng)導地位。同時(shí)，信息技術(shù)與其他產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的滲透融合，不斷促成產(chǎn)業(yè)間交叉創(chuàng )新，將給電子信息產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展空間。為此，應加強對企業(yè)跨界并購、跨界發(fā)展的研究，梳理企業(yè)發(fā)展需求和現階段存在的限制與障礙，特別是對傳統產(chǎn)業(yè)、傳媒業(yè)、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域的行政審批等進(jìn)行深入分析，出臺有效措施，為電子信息企業(yè)開(kāi)展跨界并購提供支持。

　　(六)進(jìn)一步建設優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群和區域新增長(cháng)極。

　　依托京津冀協(xié)同發(fā)展戰略、長(cháng)江經(jīng)濟帶發(fā)展戰略以及后續產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展政策，推動(dòng)北京高精尖經(jīng)濟體系的建立與京津冀一體化進(jìn)程，繼續發(fā)揮東部地區的輻射帶動(dòng)作用，進(jìn)一步確立京津冀、長(cháng)江經(jīng)濟帶等對我經(jīng)濟的集聚引領(lǐng)作用。支持中西部地區和東北等老工業(yè)基地立足自身優(yōu)勢，積極吸引外投資，因地制宜地承接產(chǎn)業(yè)轉移，提高在產(chǎn)業(yè)分工體系和價(jià)值鏈中的地位，形成東、中、西部?jì)?yōu)勢互補、良性互動(dòng)、特色突出、協(xié)調發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，培育一批具有較強輻射帶動(dòng)作用的新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，加快推動(dòng)中西部地區形成新增長(cháng)極。

來(lái)源：上半年中電子信息制造業(yè)進(jìn)入低速增長(cháng)區間